Uneori soluția bună începe cu ce păstrezi.
Sistemele existente gestionau deja producția. Odoo a intrat în procesul comercial, fără să forțeze o înlocuire a ceea ce funcționa.
Explorează proiectulClarSanitOdoo completează sistemul existent, fără să-l înlocuiască.
Proiectul, din perspectiva celor care îl folosesc.
- 01
Sistemele care funcționează rămân.
Odoo gestionează zona comercială alături de sistemele existente de producție.
- 02
Clientul B2B vede condițiile lui.
Accesul aprobat și listele de prețuri păstrează contextul relației comerciale.
- 03
Datele ofertei ajung în documente.
Contractele și anexele refolosesc informația din vânzări, cu numerotare și legături între documente.
Cum adaugi un canal B2B și documente comerciale fără să destabilizezi restul companiei?
O înlocuire completă a ERP-ului ar fi extins mult proiectul și ar fi adus riscuri pentru procese care funcționau. În același timp, echipa avea nevoie de CRM, ofertare, conturi business, prețuri diferențiate și documente comerciale mai bine legate între ele.
Front-office nou. Producție existentă.
Am separat zona comercială de sistemele operaționale deja folosite.
Ce am construit, în detaliu
În prima fază, ClarSanit nu avea nevoie de migrarea întregii producții și nici de o integrare API amplă. Odoo Online a devenit spațiul pentru CRM, Sales, ofertare și relația cu clienții business.
Această limită a păstrat proiectul concentrat. Funcțiile standard au fost folosite acolo unde ajung, iar logica proprie a fost introdusă doar în punctele în care procesul o cerea.
- 01Sisteme existente
- 02CRM + Sales
- 03Portal B2B
- 04Documente
Clientul business nu este un vizitator anonim.
Accesul, compania și prețul trebuie să reflecte relația comercială reală.
Pricelists permit condiții comerciale specifice clientului B2B.
Ce am construit, în detaliu
Canalul B2B este separat de prezența publică. Conturile pot fi aprobate, apoi primesc acces de portal, nu drepturi de utilizator intern. Clientul autentificat vede catalogul și condițiile comerciale asociate profilului său.
Pricelist-urile permit prețuri specifice pe client sau segment. O comandă din portal poate avea în continuare verificare comercială, confirmarea disponibilității și condiții de livrare; nu este tratată automat ca un checkout B2C.
- 01Acces aprobat
- 02Pricelist
- 03Catalog B2B
- 04Comandă / validare
Contractul nu începe dintr-un fișier gol.
Datele din Sales sunt refolosite pentru Contract și Anexă.
Documentele comerciale sunt generate din datele fluxului Odoo.
Ce am construit, în detaliu
Modelul de contract păstrează legătura cu oferta și clientul. Dintr-un contract se poate genera o anexă legată de documentul părinte, cu numerotare automată și date comerciale preluate din flux.
PDF-urile QWeb au structură și nume adaptate documentului. Echipa nu rescrie manual aceleași informații într-un Word separat, iar anexele nu devin fișiere izolate fără istoric.
Sistemul intră în companie în etape.
CRM, catalogul, prețurile și documentele pot fi validate înainte de extinderea integrărilor.
Ce am construit, în detaliu
Importul catalogului și al atributelor cere o ordine corectă: variantele și categoriile trebuie pregătite înainte ca produsele să devină utilizabile în portal. În Odoo Online, automatizările sunt proiectate ținând cont de limitele SaaS.
Rezultatul este o arhitectură comercială care coexistă cu sistemele existente. Extinderea poate urma nevoile validate, nu o schemă rigidă de înlocuire completă.
Nu doar funcții. Un mod de lucru care se ține.
Relația comercială și canalul B2B pot fi gestionate într-un flux comun, în timp ce producția și restul ecosistemului își continuă activitatea în sistemele existente.
- 01CRM și Sales
- 02Portal B2B cu acces controlat
- 03Pricelists pentru clienți business
- 04Contracte, anexe și PDF-uri QWeb
- 05Live Chat și notificări
- 06Automatizări pe Odoo Online